Prečo investovať a ako o tom hovoriť s klientom?

Online školenie: Prečo investovať a ako o tom hovoriť s klientom?

Hosť: Jozef Mika, Wealth Effect Management

Termín: 30.9.2026, 13:00

OBSAH

Blok A – Prečo investovať

• Prečo investovať – inflácia a reálna hodnota peňazí, životné ciele klienta (domov, deti, dôchodok)
• Do čoho investovať – prehľad tried aktív, vzťah riziko/výnos, diverzifikácia
• Ako peniaze pracujú v čase – zložené úročenie a Dollar Cost Averaging (pravidelnosť namiesto časovania trhu)

Blok B – Ako hovoriť s klientom

• Spoznanie klienta pred odporúčaním – časový horizont, rizikový profil, aktívne počúvanie a otvorené otázky namiesto predaja produktu
• Psychológia klienta a zvládanie námietok – ako reagovať na strach pri poklese trhu, "počkám si", "urobím si to sám", "kamarát to robí lacnejšie"
• Prečo investovať s nami a nie sami – hodnota poradcu, transparentnosť poplatkov, budovanie dôvery